Цю інформацію розповсюджує Delo.ua, посилаючись на дані "Інтерфакс-Україна".
Після процесу капіталізації частини відсотків, нова величина непогашеної основної суми за єврооблігаціями, що матимуть термін до 2026 року, становить 704,5 мільйона євро. Щодо доларових єврооблігацій із терміном до 2028 року, їхня непогашена основна сума досягла 592,3 мільйона доларів.
Відповідно до умов реструктуризації, 80% нарахованих, але ще не сплачених відсотків за євробондами-2026 повинні були бути виплачені грошовими коштами. Інші 20% за цим випуском, а також всі нараховані відсотки за євробондами-2028 були капіталізовані.
Для власників єврооблігацій передбачено компенсацію за надання згоди на реструктуризацію:
* 1% від номінальної вартості – для тримачів єврооблігацій 2026 року;
* 0,5% — для тримачів єврооблігацій 2028 року;
* додаткові 0,25% — для ad hoc комітету, що представляє власників приблизно 40% облігацій.
Підтримка реструктуризації надійшла від більшості інвесторів. У випадку з євробондами-2026 кворум склав 97,02% від загальної кількості облігацій, а 99,43% учасників зборів висловилися за зміни. Щодо євробондів-2028, ці показники дорівнювали 94,67% і 99,7% відповідно.
Нові євробонди в євро з погашенням у 2032 році планують погашати поступово. Перший платіж має становити 6%, або 41,7 млн євро, 15 січня 2027 року. Другий -- 7,5%, або 52,1 млн євро, 15 липня 2027 року. Далі передбачені рівні піврічні виплати з 15 липня 2029 року.
Щодо долларових євробондів, що підлягають погашенню в 2033 році, план виплат передбачає 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також 15% на 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонну ставку за обома випусками підвищили до 8,95% річних. До реструктуризації ставка за євробондами-2026 становила 7,125%, а за євробондами-2028 -- 7,625%.
Одночасно, під час перших трьох купонних виплат "Нафтогаз" матиме можливість виплачувати 6% грошима, а решту 2,95% покривати шляхом випуску облігацій. На четвертій виплаті, що відбудеться 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% готівкою та 2,45% через додаткові облігації. Після цього компанія зобов'язана виплачувати всі купони виключно грошима.
Крім того, угода містить положення, які дозволять "Нафтогазу" отримувати фінансування від міжнародних фінансових організацій та державних банків.
Серед нових умов також передбачена заборона на виплату дивідендів до моменту повного погашення євробондів, за винятком ситуацій, коли компанія зобов'язана це здійснити відповідно до українського законодавства.
Перед погашенням євробондів "Нафтогаз" зобов'язаний підтримувати рейтинг не менше ніж одного рейтингового агентства. Додатково, компанії слід оцінити можливість використання коштів, отриманих за арбітражним рішенням у справі проти Російської Федерації, для виплати євробондів.
Компанія "Нафтогаз" успішно провела реструктуризацію двох випусків облігацій у євро та доларах, загальний обсяг яких становить приблизно 1,2 мільярда євро. Це рішення отримало підтримку більш ніж 90% тримачів цінних паперів з кожної серії.
#Росія #Графіка #Євро #Законодавство #Банк #Інвестор #Безпека (фінанси) #Облігація (фінанси) #«Нафтогаз» #За номінальною вартістю #Оцінка #Єврооблігації (зовнішні облігації) #Оплата #«Інтерфакс-Україна» #Кредит #Дивіденди
![СМИ раскрыли секрет молодости нардепа Николая Тищенко: названо имя косметолога [фото]](/images/content/bb2066a6e4e9a3a1bdb5465f49bc18d1/ebbafd2f61aead020fb655ce709e6194.jpg)
